เก้าแคว้นในจงหยวนต่างอยู่กันอย่างเป็นเอกเทศ โดยมี แคว้นอัน และ แคว้นอู๋ เป็นสองแคว้นที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด หลี่สุ่น (รับบทโดย หยินจูเซิง) ฮ่องเต้แคว้นอัน รักการต่อสู้และละโมบในสมบัติ หลายปีมานี้รุกรานแว่นแคว้นข้างๆ กัน นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะ แคว้นอู๋ ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ ราษฎรกินดีอยู่ดีมากที่สุด ฮ่องเต้แคว้นอันจึงต้องการครอบครอง และเปิดศึกทำสงครามกันกับ หยางสิงหย่วน(รับบทโดย จางเทียนหยาง) ฮ่องเต้แคว้นอู๋ เหรินหรูอี้ (รับบทโดย หลิวซือซือ) อดีตทูตฝ่ายซ้ายของแคว้นอัน ผู้ซึ่งโชคชะตาพลิกผันจนได้กลายมาเป็นสมาชิกคณะผู้แทนต้อนรับแคว้นอู๋ ร่วมกับ หนิงหย่วนโจว (รับบทโดย หลิวอวี่หนิง) ผู้นำของศาลหกวิถีของแคว้นอู๋[5]