เริ่มต้นด้วยคดีน่าแปลกของ 2 ตระกูลที่ไม่ถูกกัน จู่ๆ ลูกสาวสองบ้านมีพฤติกรรมคล้ายสลับร่างกัน จนชอลิ้วเฮียงต้องเข้าไปสืบชอลิ้วเฮียง (เหมียว เฉียวเหว่ย) ซึ่งมีจิตใจรักสงบ พร้อมด้วยหญิงสาวรู้ใจสามคนถอนตัวจากยุทธภพ แต่แล้วชอลิ้วเฮียงก็อยากหวนคืนสู่ยุทธภพอีกครั้ง และด้วยบังเอิญว่าเป็นวันเกิดของจั่วชิงโหวสหายรัก ชอลิ้วเฮียงจึงฉวยโอกาสนี้ชักชวนหญิงงามทั้งสามไปแสดงความยินดีที่บ้านสกุลจั่วระหว่างการสืบสวนนี้มีองค์หญิงซางเสี่ยวจิ้ง (อง เหม่ยหลิง) ที่ปลอมตัวเป็นสามัญชนท่องยุทธจักรเข้ามายุ่งวุ่นวายด้วย จนทั้งสองค่อยๆ สนิทสนมกัน ท่ามกลางการก่อตัวของภัยยุทธจักรและราชสำนัก ที่มีวังค้างคาว ผู้กุมความลับของผู้คนมากมาย อยู่เบื้องหลังเมื่อเดินทางมาถึงบ้านสกุลจั่ว ก็บังเกิดเรื่องราวประหลาดมากมาย ที่แท้ลูกสาวเพียงคนเดียวของบ้านสกุลจั่วรักใคร่กับเซียปินลูกชายบ้านสกุลเซียซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับบ้านสกุลจั่ว ทั้งสองแสร้งทำเป็นตายเพื่อให้สองตระกูลยุติความบาดหมางที่มีต่อกัน เมื่อชอลิ้วเฮียงรู้เรื่องนี้ก็ช่วยเหลือคนทั้งสองได้ครองรักกัน แต่ทว่ากลับถูกซางเสี่ยวจิ้ง รู้เรื่องนี้เข้า นางพลั้งเผลอทำให้จั่วชิงโหวรู้ความจริงจนเป็นเหตุให้จั่วชิงโหวพลั้งมือฆ่าลูกสาวตาย เซียปินฆ่าตัวตายบูชาความรัก ด้วยความที่ชอลิ้วเฮียงเข้ามาพัวพันเรื่องนี้ ขโมยกระบี่วิเศษของบ้านสกุลเซียไป ทำให้บรรดาชาวยุทธต่างเข้าใจผิดคิดว่าชอลิ้วเฮียงฆ่าบุคคลที่มีชื่อเสียงในยุทธภพ ทำให้ต้องเผชิญกับการตามล่าหมายเอาชีวิตต่อมา ชอลิ้วเฮียงก็ได้พบกับอี้เตี่ยนหง (ฮุ่ย เทียนชื่อ) สหายชาวจงหยวน และได้รู้ว่าฮูหยินของอี้เตี่ยนหงถูกคุณชายแห่งวังค้างคาวซึ่งเป็นองค์กรลับฆ่าตาย เมื่อชอลิ้วเฮียงรู้เช่นนั้นก็ตัดสินใจสืบหาความจริง ที่แท้คุณชายแห่งวังค้างคาวก็คือหยวนสุยหยุน (เยิ่น ต๊ะหัว) นั่นเอง ด้วยความที่หยวนสุยหยุนมีปูมหลังซึ่งไม่มึใครล่วงรู้มาก่อน จึงได้ก่อตั้งวังค้างคาวขึ้นมาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของตน หลังจากที่ชอลิ้วเฮียงรู้ความจริงทั้งหมดแล้ว ทำให้ชอลิ้วเฮียงและหยวนสุยหยุนต้องเข่นฆ่ากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ .....