อี ย็อน (อี ดง-อุก) เป็นปีศาจจิ้งจอกที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีและเคยเป็นภูตผู้พิทักษ์ ซึ่งตอนนี้กลายเป็นมนุษย์ธรรมดา เขาทำงานร่วมกับตาลุยปา (คิม จ็อง-นัน) เจ้าหน้าที่ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังการตายและผู้พิทักษ์แม่น้ำซัมโด เพื่อกำจัดสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่คุกคามโลกมนุษย์ เขาอาศัยอยู่ในเมืองซึ่งเขาได้รับความช่วยเหลือจาก กู ชิน-จู สัตวแพทย์ผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นปีศาจจิ้งจอกและเป็นผู้ดูแลของเขา

ในภารกิจจับจิ้งจอกที่ฆ่ามนุษย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งกำลังเตรียมที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งโดยแปลงร่างเป็นหญิง เขาได้พบกับ นัม จี-อา (โจ โบ-อา) โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ที่ฉลาดและไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด

จี-อา จำ ยอน ได้เมื่อเขาออกจากสถานที่จัดงานและต่อมาก็เห็นเขาอยู่ในกล้องผ่านร่มสีแดง เธอพบที่อยู่ของ ยอน เธอสงสัยว่าเขาเป็นคนเหนือธรรมชาติ และสุดท้ายก็ทดสอบทฤษฎีของเธอด้วยการกระโดดออกจากคอนโดของเขาด้วย ธัมบ์ไดรฟ์ ที่มีวิดีโอของยอนกำลังต่อสู้กับจิ้งจอกอีกตัว (อี รัง น้องชายต่างมารดาของยอน)

จากนั้นเรื่องราวก็เปิดเผยว่าเมื่อตอนเป็นเด็กในวันเกิดปีที่ 9 ของ นัม จี-อา เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตแต่ จี-อา เป็นคนเดียวที่รอดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นและเธอสามารถจำได้ว่ามีอีกสองคนที่ไม่ใช่มนุษย์ปลอมตัวเป็นพ่อแม่ของเธอ พวกเขาเป็นสุนัขจิ้งจอกที่พยายามจะกิน จี-อา แต่เธอได้รับการช่วยเหลือจาก อี ย็อน แม้ว่าเขาจะบังคับให้เธอลืมเขา แต่เวทมนตร์ก็ใช้ไม่ได้ผลกับเธอ ต่อมาเธอพบว่าตัวเองอยู่ที่จุดเกิดเหตุ แต่ไม่พบร่างพ่อแม่ของเธอ