นานมาแล้ว พระราชารูนาร์ด ผู้ก่อตั้งและราชาสมัยก่อนของอาณาจักรแอเรนเดลล์ ได้ทำสนธิสัญญากับชาวเผ่านอร์ธธัลดร้าโดยการสร้างเขื่อนไว้สำหรับเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองฝั่ง ณ ป่าต้องมนตร์ อย่างไรก็ตาม กลับเกิดความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย และทำให้จิตวิญญาณในป่าทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ พิโรธและหายไป เหลือเพียงหมอกที่ปิดกั้นไม่ให้คนออก คนนอกไม่ให้เข้า พระราชาแอคนาร์ในวัยเยาว์ สูญเสีย พระราชารูนาร์ด ผู้เป็นบิดา และถูกช่วยชีวิตโดยพลังปริศนาไว้ในตอนนั้น และขึ้นครองเป็นพระราชาแทนที่พระราชบิดา และแต่งงานกับ พระราชินีอิดูน่า มีพระธิดาสองคน เจ้าหญิงเอลซ่า พระธิดาองค์โต และเจ้าหญิงแอนนา พระธิดาองค์เล็ก

สามปีหลังจากพิธีราชาภิเษกของอาณาจักร ในงานเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ร่วงของแอเรนเดลล์ เอลซ่า ผู้เป็นราชินี เฉลิมฉลองงานร่วมกัน อันนา น้องสาวของตน, คริสตอฟฟ์ คนขนส่งของประจำอาณาจักร และคนรักของอันนา และสเวน พร้อมทั้งโอลาฟ ตุ๊กตาหิมะ แต่เอลซ่ายังคงมีเรื่องข้องใจเกี่ยวกับที่มาของตน เมื่อมีเสียงเรียกประหลาดร้องหาเธอตลอดเวลา แต่เธอไม่ได้บอกใคร อันนาแม้จะสงสัยแต่ก็ทำได้แค่สังเกตพี่สาว ในขณะที่คริสตอฟฟ์วางแผนที่จะขอแต่งงานในวันเดียวกัน แต่ทั้งคู่ดันมีปากเสียงเพราะความเขินของเขา ในคืนนั้นเอลซ่าโดนรบกวนและตอบรับเสียงเรียกปริศนา จนทำให้เธอเผลอใช้พลังปลุกจิตวิญญาณป่าต้องมนตร์อีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้อาณาจักรแอแรนเดลล์เกิดอาเพศขึ้น ทำให้พวกเขาและชาวเมืองทั้งหมดต้องพากันหลบหนีขึ้นไปที่บนเขา เอลซ่ากับอันนาได้รู้ความจริงจาก ผู้เฒ่าเพบบี้ โทรลล์ที่ปรึกษาของอาณาจักร ว่าสิ่งที่เอลซ่าทำ กำลังจะนำหายนะมาสู่อาณาจักร เอลซ่าจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่ป่าต้องมนตร์แห่งนั้น แต่อันนาไม่ยอม เพราะผู้เฒ่าเพบบี้เตือนเธอไว้ว่าเอลซ่าอาจถูกพลังมหัศจรรย์เข้าครอบงำ

ทั้งหมดจึงพากันเดินทางข้ามผ่านดินแดนทางเหนือโดยมีเสียงเรียกเป็นตัวนำทาง และได้พบกับเสาหินทั้ง 4 ที่แทนจิตวิญญาณของป่า ที่มีม่านหมอกประหลาดปกคลุมอยู่ แต่เอลซ่ากลับใช้พลังเปิดทางเข้าไปได้ แต่แล้วทั้งหมดก็ถูกโจมตีโดยจิตวิญญาณลม เอลซ่าใช้พลังน้ำแข็งของตัวเองยิงพลังออกมาจนมันสงบ แต่ก็สร้างรูปปั้นน้ำแข็งขึ้นมาซึ่งแทนภาพของความทรงจำของบิดาและมารดาซึ่งแท้จริงแล้ว ราชินีอีดีน่าในวัยเยาว์ คือผู้ช่วยชีวิตราชาแอคนาร์ไว้ ก่อนจะได้พบกับกองกำลังทหารของอาณาจักรแอเรนเดลล์ที่ติดอยู่ในป่า และชนเผ่านอร์ธันดร้าที่ยังคงมีความบาดหมางกันอยู่ ไม่ทันจะได้พูดอะไร จิตวิญญาณไฟก็พลันไหม้ป่า เอลซ่าใช้พลังของตนต่อสู้จนพบว่า รูปลักษณ์ของจิตวิญญาณไฟ คือซาลาแมนเดอร์ที่กำลังตื่นตกใจ เอลซ่าใช้พลังทำให้มันสงบลง เอลซ่าและอันน่าถกเถียงกันเรื่องที่เอลซ่าชอบเอาตัวเองไปเสี่ยง เอลซ่าสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นอีก ทั้งคู่เริ่มสานสัมพันธ์กับผู้คนในป่า โดยการประกาศว่า พระราชมารดาของตน พระราชินีอิดูน่า คือ ชาวนอร์ธันดร้า และ พระราชบิดา พระราชาแอคนาร์ คือ ชาวแอเรนเดลล์ เอลซ่าได้สัมผัสจากผ้าคลุมไหล่ของมารดาที่ฮันนี่แมเรนชี้ไว้ว่า จิตวิญญาณที่ห้า คือสะพานเชื่อมใจผู้คนด้วยพลังมหัศจรรย์

ทว่า ระหว่างที่กำลังตั้งค่ายอยู่ อสูรศิลา จิตวิญญาณแห่งดินได้ออกลาดตระเวน เอลซ่ากลัวความปลอดภัยของทุกคน จึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางต่อไปคนเดียว ในขณะที่อันนาใจจดจ่อกับการปกป้องพี่สาวไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น ขอตามไปด้วยร่วมกับโอลาฟ จึงไม่รู้ว่า คริสตอฟฟ์ ที่วางแผนร่วมมือกับ ไรเดอร์ ในการขอเธอแต่งงาน คริสตอฟต้องเดินทางร่วมกับขบวนคนในป่าอย่างใจสลาย เอลซ่าและอันนา และโอลาฟเดินทางขึ้นมาทางเหนือจนพบซากเรืออัปปางของ พระราชาแอคนาร์ และ พระราชินีอิดูน่า เอลซ่าใช้พลังในการดูความทรงจำผ่านน้ำ อันนาที่เห็นแผนที่การเดินเรือ จึงรู้ว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่เดินทางออกทะเลกาฬเพื่อจะไปยังอะโธฮารัน แม่น้ำซึ่งถูกบอกเล่าในเพลงกล่อมเด็กที่ราชินีอิดีน่าเคยร้องให้ฟัง ที่ซึ่งมีทุกคำตอบในอดีตรออยู่ แต่ก็เสียชีวิตก่อนที่จะไปถึง ทั้งคู่เสียใจ เอลซ่าซึ่งรู้สึกผิดมากที่ตนเป็นต้นเหตุของการเสียชีวีตของพระราชบิดาและพระราชมารดาจึงตัดสินใจใช้พลังสร้างเรือพาอันนากับโอลาฟไหลไปกับแม่น้ำเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่ตนจะเดินทางไปที่ทะเลกาฬเพียงคนเดียว

อันนากับโอลาฟต้องหลบหนีจากอสูรศิลาที่หลับใหลอยู่ข้างแม่น้ำจนพลัดตกลงไปในถ้ำ ในขณะที่เอลซ่าใช้พลังข้ามทะเลกาฬ แต่ก็ต้องต่อสู้กับ นูค จิตวิญญาณน้ำ รูปลักษณ์เป็นม้าที่เข้ามาขัดขวาง แต่ในที่สุดเธอก็ใช้พลังทำให้มันสงบลงได้ เธอสามารถเดินทางไปถึงที่อะโตฮัลลาน และได้ค้นพบที่มาว่า พลังของตนมาจากการกระทำของมารดาที่ได้ใช้พลังเพื่อช่วยเหลือบิดา และปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจในตัวตนของตัวเอง กลายเป็นจิตวิญญาณที่ห้าอย่างเต็มตัว แต่ทว่าความทรงจำของที่นั่น ล่อลวงทำให้เธอไปไกลเกินไป แม้เธอจะได้รู้ความจริงถึงต้นตอของความขัดแย้งระหว่างแอเรนเดลล์และนอร์ธันดร้าว่ามาจากการที่พระราชารูนาร์ด สั่งให้ทหารสร้างเขื่อนเพื่อฉกชิงทรัพยากรของชาวนอร์ธันดร้า เพราะ พระราชารูนาร์ดมีความหวาดระแวง และอิจฉาในพลังเชื่อมโยงธรรมชาติของพวกเขา จึงสังหารผู้นำของนอร์ธันดร้า ทำให้จิตวิญญาณของป่าพิโรธ ก่อนที่ร่างของเธอจะกลายเป็นน้ำแข็งในเสี้ยววินาทีสุดท้าย เธอได้ส่งสาส์นไปหาอันนาที่กำลังหาทางออกจากถ้ำกับโอลาฟ เมื่ออันนาได้รับจึงรู้ความจริง โอลาฟที่รู้ว่าเอลซ่าตายแล้ว จึงสลายหายไป อันนาเสียใจอย่างมากแต่ก็ตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ควร โดยการทำลายเขื่อนนั้นทิ้งเสียเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนมา แม้จะต้องแลกด้วยอาณาจักรแอเรนเดลล์

อันนาค้นหาและปลุกอสูรศิลาที่หลับใหลอยู่ให้ฟื้นขึ้น เธอขอโทษที่ละเลยความรู้สึก และร่วมมือกับคริสตอฟฟ์ที่ขี่กวางเรนเดียร์ตามมาช่วยไว้ได้ทัน ก่อนที่จะพาล่อไปที่เขื่อน ทว่าผู้กองแมทเทียสที่ไม่รู้เรื่องพยายามขัดขวาง อันนาจึงบอกความจริงที่ล่วงรู้มาให้รับรู้ถึงการเสียสละของพี่สาว ผู้กองจึงนำกองทหารร่วมมือกับอันนา ในที่สุดเขื่อนก็พังทลายด้วยการที่อสูรศิลาขว้างหินใส่จากการที่อันนาตัดสินใจเป็นเหยื่อล่อ มวลน้ำมหาศาลซัดไปทางอาณาจักรแอเรนเดลล์ เอลซ่าที่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ได้รีบขี่นูค และใช้พลังของตัวเองสร้างกำแพงน้ำแข็งปกป้องอาณาจักร และกลับคืนสู่อันนาอีกครั้ง พร้อมทั้งใช้พลังนำโอลาฟกลับมามีชีวิตอีกครั้ง คริสตอฟฟ์ขออันนาแต่งงาน เธอยอมรับด้วยความเต็มใจก่อนทั้งคู่จะจูบกัน ม่านหมอกที่ปกคลุมป่าต้องมนตร์สลายหายไป ทุกคนกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอลซ่า อธิบายกับอันนาว่า ทั้งคู่เป็นสะพานที่จะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของผู้คนกับพลังมหัศจรรย์ไว้ อันนาขึ้นเป็นพระราชินีของแอเรนเดลล์ โดยมีคริสตอฟฟ์เป็นพระราชาขึ้นครองราชย์ร่วมกัน ในขณะที่เอลซ่าที่เป็นผู้พิทักษ์ของป่าต้องมนตร์ ตามคำเชิญของฮันนี่แมเรน อันนาส่งจดหมายหาเอลซ่าผ่านจิตวิญญาณลมโดยเชิญชวนเอลซ่าให้กลับมาเยี่ยมเยือนทุกอาณาจักรในทุกโอกาสพิเศษ เอลซ่ารู้แล้วว่าเธอเกิดมาเพื่ออะไร และเดินทางร่วมกับจิตวิญญาณทั้งหมดไปสู่ อะโตฮัลลาน บ้านของเธออย่างแท้จริง