ไอ้เดี่ยว (ฌานิศ ใหญ่เสมอ) เด็กหนุ่มลูกกำพร้า ได้ร่ำเรียนมวยมาจากพ่อซึ่งเป็นนักมวยเก่าหลังจากพ่อไอ้เดี่ยว (สามารถ พยัคฆ์อรุณ)ตายได้บอกให้ออกตามหาเพื่อนชื่อโกร๋น ซึ่งเป็นเพื่อนรักแต่เก่าก่อนที่หมู่บ้านใต้เมื่อไอ้เดี่ยวมาถึงหมู่บ้านใต้มันไม่รู้จักใครจึงต้องไปขอหลวงตา (สีเทา) อาศัยวัดเป็นซุกหัวนอน ที่นั่นทำให้เดี่ยวได้เจอกับทับทิม (นพวรรณ ศรีนิกร) สาวสวยประจำหมู่บ้าน จนเกิดความรักกัน

เมื่อพ่อ (โย่ง เชิญยิ้ม) ของทับทิมรู้เรื่องนี้เข้าก็ไม่พอใจ พยายามกีดกันคนทั้งสองออกจากกัน เพราะพ่อทับทิมต้องการให้เธอแต่งงานกับไอ้มาด (ธนิสร สัตยมงคล) ลูกชายกำนันเข้ม (โน้ต เชิญยิ้ม)

ไอ้มาด เป็นนักมวยเก่งกาจของหมู่บ้านใต้ แต่มีนิสัยเกะกะระรานชอบหาเรื่องคนอื่นเพราะถือว่าตัวเองเก่งมวยและเป็นลูกชายกำนัน วันหนึ่งขณะที่ไอ้มาดกำลังรุมทำร้ายชาวบ้านคนหนึ่งอยู่นั้น ไอ้เดี่ยวได้เข้ามาช่วยชายคนนั้น ทำให้ไอ้มาดไม่พอใจ ทั้งสองจึงทะเลาะกัน ก่อนไปไอ้มาดกล่าวคำอาฆาตผูกใจเจ็บไอ้เดี่ยวไว้

หลังจากนั้นไม่นานไอ้เดี่ยวได้รู้จักกับอาจารย์โกย (เทพ โพธิ์งาม) คือโกร๋นที่มันตามหา อาจารย์โกยมีลูกศิษย์คนสนิทชื่อไอ้หมึก (ชูศรี เชิญยิ้ม) ซึ่งชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจ วันหนึ่งไอ้หมึกไปเล่นการพนันที่บ่อนเฮียย้ง (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) แต่ถูกสมพงศ์ (ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง) ลูกชายเฮียย้งโกง จนเป็นหนี้เป็นสินมากมาย สมพงศ์ขอให้ไอ้มาด เพื่อนสนิทของมันมาทวงหนี้กับไอ้หมึก

เมื่อไอ้หมึกไม่มีเงินให้ ไอ้มาดกับพวกก็รุมทำร้ายไอ้หมึกจนสะบักสะบอม ไอ้เดี่ยวซึ่งบังเอิญเดินผ่านมาเจอได้เข้ามาช่วยไอ้หมึกไว้ เพราะมันรักไอ้หมึกเหมือนพี่ชาย ไอ้เดี่ยวคิดจะช่วยไอ้หมึกลงแข่งควายกับสมพงศ์ และต่อยมวยกับไอ้มาดในงานประจำปีของหมู่บ้าน เพื่อหาเงินมาใช้หนี้แทนไอ้หมึก ไอ้เดี่ยวชนะทั้งการแข่งมวยและแข่งควาย ทำให้ไอ้มาดและสมพงศ์เจ็บแค้นในตัวไอ้เดี่ยวมากขึ้นไปอีก และมันยิ่งแค้นมากขึ้นเมื่อเห็นทับทิมมีใจให้กับไอ้เดี่ยว

คืนนั้นหลังจากการแข่งชกมวย เสือเม่น (อภิชาติ ชูสกุล) ลอบเข้าไปตัดเศียรพระในโบสถ์ ไอ้เดี่ยวเห็นก็ตามไปขัดขวางระหว่างทาง ไอ้มาดและสมพงศ์ซึ่งไม่พอใจไอ้เดี่ยว ได้แอบดักทำร้ายไอ้เดี่ยว ไอ้มาดใช้มีดฟันคอไอ้เดี่ยวขาดตายคาที่

ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย เสียงฟ้าร้องคำรามก้อง บังเกิดสายฟ้าฟาดผ่าลงตรงเศียรพระนั้นละลาย หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างไอ้เดี่ยว ไอ้เดี่ยวฟื้นคืนชีพขึ้นมากลายเป็นผีหัวขาด กลับไปจัดการกับพวกมารศาสนาและชำระแค้นกับคนที่ฆ่ามันรวมถึงสามารถตัดหัวเฮียย้งได้สำเร็จ นำความสงบสุขกลับคืนมาแก่หมู่บ้านได้อีกครั้งก่อนที่ร่างของมันจะหายไปพร้อมกับแสงตะวันของวันใหม่ และหัวใจรักของทับทิม.