อูเทนะ ฮิอิรางิ เป็นเด็กสาวธรรมดาที่ชอบเก็บตัวและชื่นชอบสาวน้อยเวทมนตร์ โดยเฉพาะเด็กสาวทั้งสามคนที่คอยปกป้องเมืองของเธอ วันหนึ่ง มาสคอตชื่อเวนาลิตาเข้ามาหาอูเทนะและมอบพลังเวทมนต์ให้กับเธอ แต่แทนที่จะกลายเป็นสาวน้อยเวทมนตร์แห่งความยุติธรรมที่เธออยากเป็นมาโดยตลอด เธอกลับกลายเป็นแม่ทัพผู้ชั่วร้ายขององค์กร Enormita แทน แม้จะโชคร้ายที่ต้องถูกบังคับให้ต่อสู้กับสาวน้อยเวทมนตร์ที่เธอชื่นชม แต่ในไม่ช้า อูเทนะก็ค้นพบว่าเธอมีด้านซาดิสต์ซ่อนอยู่ และสนุกสนานกับการทรมานอดีตไอดอลของเธอ