พวกโคนันและรัน ได้รับเชิญไปยังงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งมิสแจแปนนีสค์ (Miss Japaneseque) ที่นั่นเอง โคนันได้ทราบเรื่องว่ามีการส่งจดหมายข่มขู่โคโตบุกิ คาเรน ผู้ครองตำแหน่งมิสแจแปนนีสค์คนล่าสุด นอกจากนั้นโคนันและไอ ยังได้รับประทานเค้ก ที่มีส่วนผสมของเหล้าขาวจีน ทำให้ทั้งสองคนกลับร่างเป็นชินอิจิ และชิโฮะชั่วคราว ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่กลุ่มชายชุดดำกำลังไล่ล่าชิโฮะอยู่ โคนันจึงต้องช่วยชิโฮะ และคลี่คลายปมปริศนาในงานเลี้ยงนั้นด้วย