ครึ่งปีต่อมา พอทุกคนหายดี พวกฮารุก็เดินทางต่อ โดยเล็ท นักสู้ชาวมังกรที่หยิ่งทะนงในฝีมือก็ติดตามโดยอ้างว่าแค่หาจุดอ่อนพวกฮารุ

แต่โลกไม่ได้สงบสุขอย่างที่คิด มีองค์กรใหม่ๆ ขยายอำนาจเพิ่มขึ้นอีกมากมายด้วยพลังของดาร์คบริงค์ พวกฮารุจึงต้องสู้กับ หน่วยจู่โจมวิญญาณโดริวที่เป็นพันธมิตรกับกองทัพอสูรโอนิงามิ

เดม่อน คาร์ดที่ก่อตั้งองค์กรขึ้นมาอีกครั้งภายใต้แกนนำของรูเซีย ลูกชายของคิง คิดแผน โปรเจกต์ DR((Dark Rendezvous) รวบรวมกองทัพ ได้แก่ยุริอุสไปชวนสลัดอากาศบลูการ์เดี้ยน,ดีพสโนว์แม่ทัพคนใหม่ ได้นำทหาร 40%ของทหารจักรวรรดิมาเข้าร่วม,เบเรียลไปชวน เมกิโด จตุราชาปิศาจ,ฮาจาไปชวน ชากุม่า จอมเวทที่เก่งกาจที่สุดในโลกที่เป็นอาจารย์มาเข้าร่วม

ต่อมารูเชียไปท้าสู้ฮารุจนแพ้ ENDLESS ก็ตื่นขึ้นมา รูเชียชิงซินแคลร์ไปได้ กับได้อีกอันจากอัสตรา(จตุราชาปีศาจ) ฮารุก็กลัวพลังของดาบเล่มที่ 9

บลูการ์เดี้ยนก็แตกตอกับเดม่อน คารฺด คิดเรียกกำจัด ENDLESS ที่โลกปีศาจ แต่พวกฮารุที่กลับมารวมตัวและพวกชูดะช่วยก็ขัดขวางจนฮาร์ดเนอร์ถูกรูเชียที่ลอบขึ้นยานฆ่าตายจนซินแคลร์ถูกชิงไป