ภาค 1

เรื่องราวเกิดขึ้นในประเทศสมมติที่เรียกว่า แทโฮ ซึ่งไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์หรือบนแผนที่ ซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับความรักและการเติบโตของจอมเวทย์หนุ่มสาว เมื่อพวกเขาเอาชนะชะตากรรมที่บิดเบี้ยวของพวกเขาด้วยคาถาเวทมนตร์ต้องห้ามที่รู้จักกันในชื่อ "Alchemy of Souls" ซึ่งให้วิญญาณเปลี่ยนร่างได้[10][16][17]

ตามด้วยเรื่องราวของนักรบหญิงชั้นยอดที่ชื่อนักซู ซึ่งวิญญาณถูกขังโดยบังเอิญภายในร่างที่อ่อนแอของสาวตาบอดนาม มูด็อก เธอเข้าไปพัวพันกับจาง อุก ชายหนุ่มซึ่งมาจากตระกูลสูงศักดิ์ และกลายเป็นคนรับใช้ของเขา[3][13][17]

ภาค 2

สามปีหลังจากโศกนาฏกรรมที่ทำให้มูด็อกต้องออกอาละวาดฆ่าผู้บริสุทธิ์ ซึ่งจินมูได้วางแผนไว้ จางอุกซึ่งกลับมาจากความตายอันเป็นผลมาจากหินน้ำแข็งอันทรงพลังที่อยู่ภายในร่างกายของเขา ทำให้เขากลายเป็นนักล่าผู้แปรวิญญาณและอยู่อย่างโดดเดี่ยวเนื่องจากความเสียใจต่อการตายของคนรักของเขา - มูด็อก จากนั้นเขาได้พบกับจิน บู-ย็อน ทายาทผู้ลึกลับของจินโยว็อน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับนักซู[18]