ในปีพุทธศักราช 2500 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เศรษฐกิจตกต่ำขนานใหญ่ ผู้คนเดือดร้อนกันทั่วแผ่นดิน โจรผู้ร้ายชุกชุมยิ่งกว่ายุง ชุมโจรของเสือเมฆ บ้านพญาไฟ เป็นอีกชุมหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ในภาคกลาง เสือเมฆ เป็นโจรที่มีคุณธรรม ปล้นแต่เฉพาะคนรวย รู้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และไม่รังแกข่มเหงคนจน โดยมีเสือหาญ พันธุ์สิงห์ เป็นเสมือนมือขวา ผู้คอยคุมกฏของชุมโจร

เสือหาญ ในวัยเยาว์เคยเป็นเพื่อนสนิทกับ พล.ต.ต.ยิ่งยศ ไพรีพ่าย นายตำรวจมือปราบแห่งกรมตำรวจ ด้วยเคยเรียนวิชาอาคมมาด้วยกัน พล.ต.ต.ยิ่งยศ แม้ภายนอกจะดูดี แต่ที่จริงแล้วเป็นตำรวจที่ทุจริต ทำทุกอย่างด้วยความอธรรม ผู้การยิ่งยศมีลูกชายเพียงคนเดียวชื่อ ร.ต.ต.เพชร ไพรีพ่าย ที่เกิดกับเกศินี ภรรยาที่เคยเป็นคนรักเดิมของเสือหาญ ร.ต.ต.เพชร เป็นนายตำรวจหนุ่มไฟแรง ต้องการจะปราบชุมโจรเสือเมฆให้ได้ แม้จะอ่อนประสบการณ์ก็ตาม วันหนึ่งเสือหาญสามารถจับเพชรได้ และได้พบกับตะกรุดสามกษัตริย์ที่ห้อยคอเพชร จึงทราบว่าแท้ที่จริงแล้ว เพชรเป็นลูกชายของตนกับเกศินี

อีกด้าน กระเต็น เด็กสาวผู้ช่ำชองการหลอกลวงคนอื่นหากิน ก็พยายามจะฝึกอาคมเช่นเดียวกัน จึงเข้าร่วมมือกับเพชร การปะทะกันระหว่างโจรกับตำรวจจึงบังเกิดขึ้น โดยการใช้วิชาอาคม สามารถสั่งฟ้าดินได้