เนื้อเรื่องตามด้วยในคริสต์ทศวรรษ 1950[5] ลูก้า พากูโร เป็นเด็กหนุ่มสัตว์ประหลาดทะเลที่ขี้อาย ฝูงปลาแพะนอกชายฝั่งเมืองอิตาลีของปอร์โตรอสโซ มีพ่อแม่ของลูก้าคือ แดเนียลา และลอเรนโซ กลัวว่ามนุษย์จะล่ามันเพื่อเป็นอาหารห้ามมิให้เข้าใกล้ผิวน้ำ วันหนึ่งลูก้าพบกับอัลเบอร์โต สคอร์ฟาโน เด็กสัตว์ประหลาดทะเลเพื่อนที่อาศัยอยู่คนเดียวเหนือผิวน้ำ อ้างว่าพ่อของเขาไม่ได้อยู่ใกล้มาก อัลเบอร์โตกระตุ้นให้ลูก้าออกไปผจญภัยในมหาสมุทร แสดงให้เขาเห็นว่าสัตว์ทะเลกลายเป็นมนุษย์เมื่อแห้ง แต่กลับคืนร่างที่แท้จริงเมื่อเปียกน้ำ ลูก้าตามอัลเบอร์โตไปที่ที่หลบภัยของเขาบนอีโซลาเดลมาเร[6] ที่ซึ่งเด็กๆ เชื่อมต่อกันขณะทำและขี่รถเวสป้าที่บอบบางชั่วคราว

เมื่อได้รู้การกระทำของลูกชาย พ่อแม่ของลูก้าตัดสินใจส่งลูก้าไปอาศัยอยู่ในส่วนทะเลลึกกับลุงของเขา ในการตอบโต้ ลูก้าหนีไปกับอัลเบอร์โตเพื่อที่จะซ่อนตัวในปอร์โตรอสโซ เหล่าเด็กหนุ่มๆวิ่งตามเออร์โคล วิสคอนติ คนพาลในท้องถิ่นและแชมป์ห้าสมัยแห่งปร์โตรอสโซคัพ ไตรกีฬาว่ายน้ำ กินพาสต้า และปั่นจักรยานสำหรับเด็ก เมื่อเออร์โคลพยายามที่จะแช่ลูก้าในน้ำพุ จูเลีย มาร์โควัลโด เด็กสาวที่จะหยุดเขา หวังว่าจะได้เงินที่จำเป็นสำหรับเวสป้า เหล่าเด็กๆร่วมทีมกับจูเลียเพื่อเล่นไตรกีฬา

จูเลียเชิญมาพักที่บ้านจูเลียและแนะนำพ่อชาวประมงของจูเลียคือ แมสซิโม ผู้ซึ่งมีความขุ่นเคืองต่อสัตว์ทะเล ในขณะเดียวกัน ครอบครัวของลูก้าแทรกซึมเข้าไปในเมืองเพื่อค้นหาลูกชายของพวกเขา จูเลียและลูก้าผูกพันกับความรักในการเรียนรู้ ทำให้อัลเบอร์โตอิจฉา เมื่อลูก้าแสดงความสนใจเข้าโรงเรียน อัลเบอร์โตตั้งใจเปิดเผยร่างอสูรทะเลของอัลเบอร์โตให้จูเลียเพื่อป้องกัน ไม่ยอมเสียสละตัวเอง ลูก้าแสร้งทำเป็นแปลกใจที่จะอยู่กับจูเลียต่อไป และทรยศต่ออัลเบอร์โตหนีไปเป็นแก๊งค์ของเออร์โคลปรากฏตัวขึ้นและพยายามตามล่าลูก้า ในช่วงเวลาอกหัก อัลเบอร์โตทิ้งทุกอย่างในที่ซ่อนของอัลเบอร์โต ไม่นานจูเลียพบว่าลูก้าเป็นสัตว์ปะหลาดทะเลเช่นกัน และส่งลูก้าออกไปเพื่อความปลอดภัยของลูก้า