ซีรีส์ละครเป็นเรื่องราวชีวประวัติของสุมาอี้ตลอดช่วงปลายยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกและยุคสามก๊กของประเทศจีน

ภาคแรกเล่าเรื่องราวการรับราชการในช่วงต้นของสุมาอี้ภายใต้โจโฉ ขุนศึกผู้กุมอำนาจราชสำนักและควบคุมพระเจ้าเหี้ยนเต้จักรพรรดิหุ่นเชิดในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก สุมาอี้กลายมาเป็นที่ปรึกษาของโจผีบุตรชายของโจโฉ และช่วยเหลือโจผีในการเอาชนะโจสิดน้องชายในการช่วงชิงอำนาจเพื่อขึ้นเป็นทายาทของโจโฉผู้บิดา หลังโจโฉเสียชีวิต โจผีชิงบัลลังก์จากพระเจ้าเหี้ยนเต้ เป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์ฮั่น และสถาปนาตนขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งรัฐวุยก๊กที่สถาปนาขึ้นใหม่ ภาคนี้จบในราวช่วงกลางจนถึงช่วงปลายรัชสมัยของจักรพรรดิโจผี

ภาคสองเล่าเรื่องราวการรับราชการของสุมาอี้ในวุยก๊กในยุคสามก๊ก ในรัชสมัยจักรพรรดิโจผี โจยอย และโจฮอง สุมาอี้นำทัพวุยก๊กทำศึกต้านรัฐอริคือจ๊กก๊กและง่อก๊ก และก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลในวุยก๊ก ในที่สุดก็ได้เป็นผู้สำเร็จราชการของโจฮองจักรพรรดิแห่งวุยก๊กพระองค์ที่สาม ในช่วงบั้นปลายชีวิต สุมาอี้ประสบความสำเร็จในการก่อรัฐประหารยึดอำนาจโจซองผู้สำเร็จราชการร่วม และกลายมาเป็นผู้ปกครองวุยก๊กโดยพฤตินัย ราว 15 ปีหลังการเสียชีวิจของสุมาอี้ สุมาเอี๋ยนหลานชายก็ชิงบัลลังก์วุยก๊กและสถาปนาราชวงศ์จิ้นขึ้นแทนที่ในที่สุด