อารามนักบุญคาร์ทา (Saint Cartha's monastery) ในโรมาเนีย เดิมเป็นปราสาทที่ดยุก (duke) คนหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยกลาง ดยุกคนนี้หลงใหลในไสยศาสตร์ และอัญเชิญปิศาจตนหนึ่งขึ้นมาจากนรกผ่านทางรอยแตกบนพื้นสุสานใต้ดินที่ปราสาท ปิศาจตนนั้น คือ แวลแลก (Valak) แต่ศาสนจักรนำกำลังบุกเข้าจับดยุกประหาร เอาเครื่องรางที่มีพระโลหิตพระคริสต์มาปิดผนึกรอยแตกบนพื้นสุสาน ขังปิศาจไว้ในห้องนั้นได้สำเร็จ แล้วแปรปราสาทเป็นอารามแม่ชี มอบหน้าที่ให้สวดขังปิศาจไว้ตลอดมา เหตุการณ์ดำเนินต่อมาโดยสงบจนสงครามโลกครั้งที่สอง ระเบิดลง ผนึกแตกออก ปิศาจเล็ดรอดออกมาได้

ใน ค.ศ. 1952 แม่ชีสองคนพยายามจะเข้าอุโมงค์ใต้อารามไปหาพระสารีริกธาตุเก่าแก่เพื่อนำพระโลหิตมาผนึกปิศาจไว้ดังเดิม แต่ถูกปิศาจซึ่งแปลงตนเป็นแม่ชีออกจู่โจม เหลือรอดมาได้คนเดียว คือ ภคินีวิกทอเรีย (Sister Victoria) ทว่า ปิศาจพยายามเข้าสิงร่างแม่ชีวิกทอเรียเพื่อใช้ทำชั่วต่าง ๆ วิกทอเรียจึงแขวนคอตาย เฟรนชี (Frenchie) ชาวบ้านที่นำเสบียงมาส่งอาราม พบศพเข้า ทำให้สำนักพระสันตะปาปาทราบเรื่องและสั่งบาทหลวงเบิร์ก (Burke) เดินทางไปสืบสวนพร้อมกับแม่ชีฝึกหัดชื่อ ภคินีไอรีน (Sister Irene)

บาทหลวงเบิร์กและแม่ชีไอรีนไปพบเฟรนชีที่โรมาเนีย เฟรนชีพาทั้งสองไปดูศพแม่ชีวิกทอเรียที่อาราม พวกเขาพบหัวหน้าแม่ชีซึ่งยินดีให้คนทั้งสามพักอยู่ได้หนึ่งคืน ส่วนเฟรนชีเดินทางกลับไปพักที่บ้านตนเองในหมู่บ้าน แต่ปิศาจจู่โจมเขา เขาหนีรอดมาได้ ส่วนเบิร์กก็เล่าให้ไอรีนฟังเรื่องที่เขาเคยไล่ผีให้เด็กชายผู้หนึ่งนาม แดเนียล (Daniel) แต่การไล่ผีทำให้แดเนียลบาดเจ็บสาหัส กลายเป็นตราบาปในใจเขามานับแต่นั้น ไอรีนเองก็เปิดเผยว่า ตอนเป็นเด็ก เคยเห็นแม่ชีบ่อยครั้งในนิมิต ทำให้ศาสนจักรสนใจในตัวเธอ เวลานั้น ปิศาจแปลงเป็นแดเนียลมาล่อลวงหลวงพ่อเบิร์กออกไปฝังทั้งเป็นในสุสาน แต่ไอรีนมาช่วยไว้ได้ทัน

เบิร์กกับไอรีนกลับถึงอารามในเช้าต่อมา แต่แม่ชีไอรีนผู้เดียวที่เข้าไปข้างในได้เพราะเป็นเขตหวงห้าม ไอรีนพบแม่ชีคนอื่น ๆ ซึ่งเล่าให้ฟังว่า กำลังผลัดกันสวดปัดเป่าผีร้ายไปจากอารามแห่งนี้ และภคินีโออานา (Sister Oana) ก็เล่าความเป็นมาของอารามให้ฟัง ไอรีนจึงร่วมสวดด้วยหลังจากถูกปิศาจทำร้าย แต่ไม่นานก็พบว่า แม่ชีทั้งหลายในอารามนี้ตายหมดแล้ว ที่จริงตนเองสวดอยู่คนเดียวตลอดมา ครั้นเฟรนชีเดินทางกลับมาอาราม คนทั้งสามก็ตั้งข้อสรุปกันว่า จะหยุดแวลแลกได้โดยใช้พระโลหิตพระคริสต์มาปิดผนึกสุสานไว้เหมือนก่อน พวกเขาจึงเข้าอุโมงค์ไปหาพระโลหิต ปิศาจเข้าสิงไอรีน แต่เฟรนชีเอาพระโลหิตละเลงบนใบหน้าไอรีน ขับไล่ปิศาจออกไปจากร่างไอรีนสำเร็จ ปิศาจบันดาลให้น้ำท่วมห้องที่พวกเขาอยู่ ขณะที่ปิศาจพยายามจับไอรีนกดน้ำให้ตายนั้นเอง ไอรีนดื่มพระโลหิตที่ถืออยู่ในมือแล้วบ้วนใส่ใบหน้าปิศาจ พระโลหิตไหลนองท่วมพื้นห้อง ปิดผนึกประตูนรกไว้ดังเดิม แต่ที่จริงแล้ว ปิศาจเข้าสิงร่างเฟรนชีไว้ทัน โดยที่เบิร์กและไอรินมิล่วงรู้เลย และเฟรนชีก็เปิดเผยว่า ชื่อจริงของตนก็คือ เมาริซ (Maurice)

ยี่สิบปีให้หลัง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แคโรลิน เพอร์รอน (Carolyn Perron) ชมเอด กับลอร์เรน วอร์เรน (Ed and Lorraine Warren) นำเสนอภาพการไล่ผีให้ชายผู้หนึ่งนามว่า เมาริซ ในภาพนั้น เมาริซยึดตัวลอร์เรนไว้ ทำให้ลอร์เรนเห็นภาพการตายของเอดในนิมิต นำไปสู่การสืบสวนใน คนเรียกผี 2 ซึ่งเอดกับลอร์เรนส่งปิศาจแวลแลกกลับสู่อเวจี